Sans famille, sans le sou, en quête d'affection

Agostino lance un appel à l'émission "Cœurs brisés". Il est arrêté ainsi que son ami Armando. Enfant abandonné, Agostino n'a trouvé d'affection qu'auprès d'un bonimenteur, Armando, dont le cirque a été détruit par la foudre et le chien tué. Armando a aidé Agostino dans la recherche de ses parents. Cette recherche se solde par la mort accidentelle d'un travesti. Agostino devient domestique; Armando reprend sa vie errante.