Goubbiah

En Yougoslavie, sur les bords de la côte Dalmate, Goubbiah est pêcheur d'éponges. Abandonné par son père dès son plus jeune âge, il vît chez son oncle et sa tante qu'il entretient. Un jour, alors qu'il sauve un homme de la noyade, Trinida, une jeune gitane, lui apporte un message de son père vivant dans la montagne : il est malade et veut le voir avant de mourir. Trinita le conduit jusqu'à ce père inconnu qui meurt dans ses bras. Il l'enterre avec l'aide de Joa, un chef gitan ami du défunt et père de Trinida. Goubbiah s'éprend d'elle alors qu'elle est fiancée depuis l'enfance à Peppo, un ivrogne haineux. Joa le met en garde contre la malédiction des gitans pour ceux qui défient la destinée.